Gestion de patrimoine - 2023-2024

Le conseil en gestion de patrimoine. Les professionnels de la gestion de patrimoine. Le diagnostic patrimonial.  La dimension émotionnelle de la gestion de  patrimoine.
La dimension juridique de la gestion de patrimoine. Les régimes matrimoniaux. Le divorce. Les successions. Les libéralités. La protection du conjoint survivant. La protection d'un incapable. Le démembrement de propriété. La société civile.
La dimension fiscale de la gestion de patrimoine. L'impôt sur le revenu. L'imposition des revenus du patrimoine financier. L'imposition des revenus du patrimoine immobilier et les produits de défiscalisation immobilière. L'impôt sur la fortune immobilière.
La dimension financière de la gestion de patrimoine. Les produits d'épargne et de placement. L'assurance-vie et la gestion de patrimoine. La gestion d'un portefeuille titres. L'épargne retraite. L'investissement immobilier locatif.
Le dirigeant d'entreprise. Le régime fiscal des rémunérations des dirigeants. Les stocks-options. La protection du patrimoine du dirigeant. La fiscalité de la transmission d'entreprise. 
Études de cas de stratégie patrimoniale. Stratégie patrimoniale. Approche dynamique du règlement patrimonial d’une succession. Étude de cas SCI.